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机械行业:柔性oled屏幕来袭,中游设备企业受益于未来面板产能扩张_IM体育官网app

编辑:IM体育官网app 时间:2019-05-22 分类:资讯资讯

柔性oled将成为将来的标的目的,将引领下一代手机海潮。柔性oled比拟较在传统的lcd屏幕,oled屏幕具有低能耗,更轻浮,响应快,可曲折性等特点,开启了柔性显示的时期。考量到现行量产的手艺不变度的话,全球来看数一数二的是SAMSUNG,接下来第二梯队是lg、京东方、深天马、维信诺,大家认为将来柔性oled市场中国厂商将会具有很是好的成长前景。

oled小尺寸面板需求近期爆发,中游制造装备迎来量、价晋升:从智妙手机角度,以往受限在手艺程度,oled屏幕本钱居高不下,渗入率较低。最近几年来,跟着加工手艺的不竭晋升,oled面板的本钱不竭下降,同时,消费进级趋向下,各年夜手机厂商陆续推出搭载周全oled屏幕的旗舰机型,智妙手机oled面板据有率将从2016年的16%增加到2021年的62%。从供给层面,今朝oled可以或许不变批量的供给商为SAMSUNG,可是因为SAMSUNG产能重要,致使行业处在求过于供的环境,紧跟厥后的国产厂家牢牢掌控手艺改革机遇,京东方、华星光电等最近几年来都在加速追逐脚步,国内oled产能将从2016年仅占比全球3%,将来晋升至全球产能30%。对应国内各年夜面板厂本钱开支暴增(投产的产线增添,每条线价值量增添),估计同比在原本的lcd投资额,2018-2020年整体投资额会有1倍的增加空间。中游装备企业将受益在面板线的扩产和oled面板带来的装备进级(价值量晋升)。从具体量来讲,按照统计,国内今朝正在投建的oled产线也有8条,依照后道模组段装备投资占比10%估算,将来3-4年oled面板线的投产将为后道模组段装备带来近200-300亿元的市场。

年夜尺寸面板产能不竭向国内转移:不管是lcd仍是oled都是国内年夜尺寸产能承接的重点,按照统计,国内高世代线(8.5代以上)有8条将在最近几年投产,整体投资高达3000亿,估计80%为装备投资,将来2-3年一样有接近200亿的模组装备投资额。今朝国内模组段装备厂商已具有较为靠得住的手艺,同时,面板制造和检测装备企业具有快速响应市场、供给成套解决方案、售后办事等优势,估计国产装备市场份额会进一步提高。

投资建议:1、后道模组装备范畴:今朝国内里游装备制造企业首要集中在后道模组段,国内企业将受益在面板线的扩产、国产装备进口替换率的提高,部门龙头模组厂已打入苹果财产链(联得、鑫三力、精测均已成为苹果供给链企业),而在年夜尺寸,国内厂商也有冲破性的进展,2018年面板后道模组装备国产率会晋升至35%-40%,重点保举后道模组装备龙头企业智云股分、联得设备。2、检测装备范畴:重点保举国内面板检测龙头精测电子。精测电子最近几年来不竭加年夜研发投入,产物笼盖至模组段,cell段和部门array段的检测。京东方作为精测电子的首要客户,其面板线的扩产估计会为精测电子带来事迹晋升。

风险提醒:oled产线良率不和预期,装备进口替换率不和预期。

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