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国内工业机器人产业突破:需要经历借蛋生鸡、养鸡生蛋_IM体育官网app

编辑:IM体育官网app 时间:2019-05-21 分类:资讯资讯

本文来自“凯泰本钱”(id:ktcapital),编辑 智能财产投资团队;原标题问题《为制造进级蓄力,工业亚搏体育APP机械人年夜有作为》

工业亚搏体育APP机械人作为制造业的组成部门,与制造业成长的经济纪律紧密亲密相干,是以研究工业亚搏体育APP机械人需起首对制造业的成长过程和成长趋向有清楚的熟悉。凯泰本钱基在行业研究,经由过程阐发首要回覆了以下问题:

1、工业亚搏体育APP机械人的普和利用有哪些纪律,哪些行业在用、用来做甚么、怎样用;2、工业亚搏体育APP机械人在中国制造业的中持久成长中承当了甚么脚色,短时间的利用切入点在哪些环节;3、国内的工业亚搏体育APP机械人财产若何冲破国外垄断,从哪些行业、哪些环节、以甚么体例实现冲破;4、国内的工业亚搏体育APP机械人财产的投资机遇在哪些方面。

大家但愿借此抛砖引玉,可以或许与同业和创业者配合切磋行业将来。凯泰本钱将对本行业连结存眷和研究,文末附编辑联系体例,接待进一步沟通与交换!

备注:动图来历在收集,汽车范畴的工业亚搏体育APP机械人。

1、当大家谈论工业亚搏体育APP机械人的时辰,实际上是在谈论制造业

1.1 工业亚搏体育APP机械人的界说

工业亚搏体育APP机械人活着界列国的界说不完全不异,可是寄义根基一致:即具有多个可编程轴,可以或许实现主动节制、再编程、多功能用处的操作机,可普遍利用在搬运、装卸、焊接、喷涂等现代制造业。制造业的细分行业浩繁,所用到的主动化装备种类繁多,工业亚搏体育APP机械人只是此中一类,除此之外还包罗年夜量的专机装备等。比拟专机装备,工业亚搏体育APP机械人具有较好的柔性、通用性等特点,特别合用在空间移开工序较多的制造行业,今朝范围化利用的首要是汽车、3c电子、家电等制造行业的装配组装、焊接喷涂、搬运装卸等局部环节。

1.2 工业亚搏体育APP机械人属在制造业的组成部门,研究工业亚搏体育APP机械人需要存眷制造业的成长纪律。

从全部制造业系统来看,工业亚搏体育APP机械人仅是其组成的一部门,且具有显著的区域性、阶段性特点。制造业是个泛称的概念,分歧国度和地域、分歧成长期间的制造业内在也分歧:当前阶段对美国,制造业更多是指汽车、飞机、医药、App、计较机与电子、兵工航天等行业;对日本,制造业更多是指汽车、化工医药、高端材料、周详亚搏体育APP机械、电子产物等行业;对韩国,制造业更多是指智能电子产物、集成电路、液晶屏幕、存储器、半导体、汽车、造船等行业;对中国台湾,制造业更多是指集成电路、液晶屏、电子产物、电机产物等行业。对当前阶段的中国,制造业更多是指汽车、家电、3c电子、造船、亚搏体育APP机械等;向前10-20年的成长阶段,中国的制造业更多是指亚搏体育APP机械、家电、冶金、建材、钢铁、煤炭、纺织服装等。因为范围化利用工业亚搏体育APP机械人的制造行业相对固定,是以研究工业亚搏体育APP机械人行业需要特殊存眷制造业在分歧国度地域、分歧成长阶段的特点,特别需要存眷中国制造业的成长趋向。

从全球的角度来看,传统的制造进级更多的是指财产转移的进程,是比力优势理论的具体实现进程,即引进高附加值、高手艺含量的高端制造业,同时将低手艺含量、高能耗污染的低附加值制造业转移出去。今朝阶段的国内制造业以汽车、家电、3c电子、亚搏体育APP机械、造船等制造业为主,制造进级即向上冲破芯片、集成电路、半导体、液晶屏、存储器、生物医药、材料化工、周详亚搏体育APP机械、航空航天等高端制造业,这是中国制造进级的主题之一。这类高端制造业更多的处在制造财产链的上游,其组成以高附加值的专机装备和出产工艺为主,市场空间庞大,对照此中的工业亚搏体育APP机械人市场范围相对小、机遇不多。

经济的延续成长、城市化的推动,特别是国内互联网和移动互联网的成长深度激活了终端消费贸易生态,消费者对商品的功能、品质、差别化、多样化和个性化的要求愈来愈高,这对中心的商品制造环节提出了较高的要求,小批量、多批次的定制化出产趋向已日益较着。是以以定制化出产为方针的智能制造是中国制造进级的另外一主题,这类制造端与消费真个协同联动将会缔造更年夜的贸易价值,而且极年夜拓展了制造业的概念鸿沟。商品的定制化制造要求出产线起首实现主动化、柔性化和智能化,可以或许做到针对需求快速调剂出产工艺工序,工业亚搏体育APP机械人的柔性、通用性等优势特点较着。是以当前阶段研究国内的工业亚搏体育APP机械人行业需要重点存眷汽车、家电、3c电子等消费商品的制造业。

1.3 工业亚搏体育APP机械人在将来中国制造业中承当的脚色和短时间的切入环节

持久来看,定制化的智能制造实现还相对较远;短时间来看,制造业的主动化才是切入点,但需明白主动化不是终究目标,主动化是为将来实现定制化打下根本。对制造企业来讲,本钱压力是其主动化普和的充实前提,可是仅由本钱驱动的主动化所承载的价值空间受限: 1、欧美日韩等国度的成长过程注解,全球比力优势理论下总有部门地域的出产本钱要低在本国的人力本钱和主动化本钱,对以本钱优先的通俗消费商品制造来讲,主动化是没法周全反对财产转移趋向的,紧贴消费市场需求的定制化制造才有可能;2、本土区域内低真个传统制造业附加值较低,主动化进级仅是人工替换或局部效力的晋升,可发掘的价值空间受限。

以智妙手机为例,传统功能机时期手机更新换代慢、功能差别小、布局功能相对简单,制造财产依比力理论优势转移,主动化的需求相对弱;今朝国内的智妙手机更新换代周期已缩短至1-1.5年,市场的功能需求频仍多变,少批量、多批次的定制化趋向一方面要求制造端切近消费市场;另外一方面要求制造端实现主动化、柔性化和智能化。是以当前阶段需要以智能制造的角度来对待工业亚搏体育APP机械人在制造业主动化中的普和。

备注:动图来历在收集,家电范畴的工业亚搏体育APP机械人。

2、工业亚搏体育APP机械人:谁在用?用来做甚么?怎样用?

2.1、 工业亚搏体育APP机械人在制造业中的普和利用需合适经济学纪律

工业亚搏体育APP机械人的成长起在1970年月,至今已有近50年的汗青,跟着计较机节制、电子、材料等手艺的迭代前进,工业亚搏体育APP机械人的机能已到达较高的程度。但从利用来看,全球规模内工业亚搏体育APP机械人并未周全渗入所有行业所有环节,即便发财国度也是如斯。

美国今朝约有23.3万台工业亚搏体育APP机械人正在利用,此中跨越一半集中在中西部、南部的10个州。在这些州傍边,密西根州、俄亥俄州和印地安纳州是利用工业型亚搏体育APP机械人最多的地域,此中密西根州有约 2.8 万台,占了近全美总数的 12%;相较之下,美国西部所有州的加总也只有13%。若从城市来看,汽车制造中间的底特律是所有年夜城市利用最多的地域,共有约 1.5 万台亚搏体育APP机械人在此工作,几近是其他城市地域的 3 倍以上。这充实反应了工业亚搏体育APP机械人在全美国的散布环境就像曩昔很多经济趋向一样,主动化其实不会以完全不异的体例攻击所有地域,而是会在全球价值链的运作下,遵照经济学纪律在分歧行业、环节和区域内成长。

本钱永久是制造企业主动化进级的充实前提,这里本钱更多的是综合本钱,既包罗人工本钱、原料本钱、治理本钱、品控本钱等,也包罗产线效力本钱、平安本钱等。1、从市场角度看,年夜范围的主动化渗入常常起首集中在产物附加值高、市场集中度高、产线范围化尺度化水平高的行业;2、从手艺角度看,工业亚搏体育APP机械人作为主动化装备的一种,其更偏重在空间移动较多的工序,如装配组装、焊接喷涂、搬运装卸等环节。

按照 ifr (国际亚搏体育APP机械人结合会)的数据, 2015年全球工业亚搏体育APP机械人销量 24.76 万台,同比增加8%;此中中国工业亚搏体育APP机械人销量6.6万台,占比约27%。国内制造业的主动化处在快速成长阶段,是以工业亚搏体育APP机械人市场范围保持年均20%以上的高速增加率,远高在欧美等国度。全球 75 %的工业亚搏体育APP机械人被销往五个国度 :中、韩、日、美、德,中国是全球最年夜的工业亚搏体育APP机械人市场。汽车行业是工业亚搏体育APP机械人利用最早、利用数目最多、利用能力最强的行业。全球有跨越50%的工业亚搏体育APP机械人利用在汽车行业;其次利用在电子制造业,占比到达30%;其他如金属加工、橡胶塑料、食物医药等制造业等,但这类更多作为辅助环节,并未构成范围需求。

备注:数据来历在公然资料

2.2 制造行业需要的不是工业亚搏体育APP机械人,而是基在亚搏体育APP机械人的主动化集成产线

工业亚搏体育APP机械人最早利用在汽车制造行业,以整车制造进程中的焊接、喷涂、组装环节为主,以六轴串连重载工业亚搏体育APP机械臂为主;电子制造业中装配检测、包装分拣等环节利用较多,包罗轻载串连亚搏体育APP机械臂、直角坐标亚搏体育APP机械人、圆柱坐标亚搏体育APP机械人、并联亚搏体育APP机械人等;金属加工、食物医药等工业亚搏体育APP机械人一般多用在物料搬运等辅助环节。对汽车、电子等范围化利用的制造行业,工业亚搏体育APP机械人不是直接需求,基在工业亚搏体育APP机械人实现的主动化出产线解决方案才是。工业亚搏体育APP机械人的利用需要供给商在充实理解垂直制造行业工序工艺的根本上,进行主动化出产线的集成。这近似在食材与做菜的关系,好食材之外,具有工艺集成能力的“厨师”才是重点。

3、国内工业亚搏体育APP机械人财产,先有蛋仍是先有鸡?

3.1、 本土工业亚搏体育APP机械人财产处在被国外厂商周全垄断的款式

全球规模内的工业亚搏体育APP机械人以六轴串连亚搏体育APP机械臂为主,其次包罗四轴串连亚搏体育APP机械臂、圆柱坐标亚搏体育APP机械人(scara)、直角坐标亚搏体育APP机械人、并联亚搏体育APP机械人等。分歧工业器人在机能(负载能力、精度、速度、寿命、不变性等)、手艺难度、本钱等方面各不不异,合用的行业和场景也各不不异。从财产链的角度看,工业亚搏体育APP机械人分为焦点零部件、本体装备和集成利用三年夜环节,此中焦点零部件包罗机电、驱动器、节制器、减速器等。

国内的工业亚搏体育APP机械人从上游市场到下流市场均处在国外厂商垄断的场合排场:1、本体装备和利用层面,发那科、库卡、abb、安川四年夜巨子占有国内50%以上的份额,外资品牌总计占有近70%。国产的本体装备在负载能力、精度、寿命、不变性等方面存在显著差距,利用层面天然也差距更年夜;2、焦点零部件层面,国产亚搏体育APP机械人所用减速器进口比例75%、伺服机电进口比例80%、节制器进口比例80%。本土的工业亚搏体育APP机械人厂商大都不具有焦点手艺环节,更多的是装备集成的脚色,产物利用场所低端、分离,利润率程度较低。

3.2 国内工业亚搏体育APP机械人财产冲破从利用层最先,需履历“借蛋生鸡、养鸡生蛋”的进程

当前部门主流不雅点认为:国内工业亚搏体育APP机械人财产的上游焦点环节手艺不足,致使本体装备机能差、本钱高,进而致使国内工业亚搏体育APP机械人市场利用的竞争力不足,是以国内工业亚搏体育APP机械人财产的成长起首需要冲破上游的焦点手艺环节。从手艺财产链的角度来看,这类不雅点某种水平上是对的,但其更多的是财产成长至今而构成的现象,而非素质缘由。国内工业亚搏体育APP机械人财产先冲破焦点环节仍是先做集成利用是一个先有蛋仍是先有鸡的问题。从全球工业亚搏体育APP机械人的成长过程和其他行业的成长经验来看,大家认为国内工业亚搏体育APP机械人财产的冲破应当是逆向的,即先从利用集成最先。

没有本土化的利用财产生态支撑,工业亚搏体育APP机械人的成长无从谈起。汽车行业是工业亚搏体育APP机械人利用最早、利用数目最多、利用能力最强的行业,全球工业亚搏体育APP机械人财产的成长与汽车制造行业密不成分。国内汽车制造现代工业的成立始在鼎新开放,采纳了以手艺换市场的合伙模式,直至此刻合伙车企和合伙车型仍然是国内汽车制造业和汽车消费市场的绝对主体。国内的合伙汽车制造企业主动化率已高达90%,汽车制造系统由国外整体导入,是以对应的制造尺度、工艺工序、设备产线等也来自国外。以四年夜巨子为首的外资工业亚搏体育APP机械人品牌已构成了从焦点零部件到本体装备再到集成系统的成熟产线方案,成立了较高的手艺壁垒而且在范围化本钱上具有较着优势,本土厂商冲破坚苦。严酷意义上来讲,曩昔的数十年间国内的汽车制造业仅仅做到了产能的本土化,而非财产的本土化,这对国内包罗工业亚搏体育APP机械人行业在内的浩繁汽车制造配套行业极其晦气,本土工业亚搏体育APP机械人将来要在汽车行业冲破需要侧重存眷本土的自立车型、新能源汽车、零部件制造等标的目的。

利用集成是工业亚搏体育APP机械人财产中利润率最高、市场空间最年夜的环节,焦点零部件的利润率高但细分专业手艺壁垒高、市场范围受限。从工业亚搏体育APP机械人焦点组成的毛利率来看:减速器最高到达 40%、伺服系统35%、节制器25%、本体装备15%;从市场范围看:工业亚搏体育APP机械人的利用市场范围中本体装备仅占30%-40%摆布;在本体装备中焦点零部件占比在70%,此中减速器最年夜到达35%、伺服机电25%、节制器15%。2016年全球工业亚搏体育APP机械人利用的市场范围1000亿元摆布,此中亚搏体育APP机械人装备的范围在400亿元摆布;对应中国工业亚搏体育APP机械人利用的市场范围在340亿元摆布,此中亚搏体育APP机械人装备的范围在150亿摆布。本土亚搏体育APP机械人品牌渗入率30%摆布,按照市场数据测算2016年国内的减速器市场范围16亿、伺服机电市场范围11.4亿、节制器市场范围6.8亿。总结来讲,只有利用财产生态实现本土化才能培养上游配套零部件和装备环节,在财产成长初期做系统集成必定没法避免外购本体装备和焦点零部件。

3.3 重点存眷家电、电子等本土化的财产利用需求,财产链的投资逻辑需谨严

全球汽车制造业成长较早,且国内汽车制造业成长早期差距较年夜,是以构成了外资占有主导地位的财产款式;比拟之下3c电子制造国表里的成长差距不年夜,且相干财产已周全实现了本土化。全球3c电子制造产能的70%集中在国内,这为配套的工业亚搏体育APP机械人财产供给了重大的利用生态和市场空间。

与汽车制造的工业亚搏体育APP机械人主动化产线分歧,3c电子制造的主动化产线中工业亚搏体育APP机械人仅是此中的一小部门,还需要整合集成年夜量的功能模组、专机装备等,这对工业亚搏体育APP机械人的集成利用提出了更高的要求。分歧在互联网财产的成长过程,本土区域内的工业亚搏体育APP机械人财产甚至全部制造业的成长进程中,各财产链环节不是共振的,财产成长慢慢由利用端向上游环节传递,且这类传递是存在滞后周期的,这与互联网生态下的财产链投资逻辑存在较年夜不同。

编辑概况:

陈曦,凯泰本钱投资司理,首要存眷高端制造等手艺财产范畴。陈曦师长教师卒业在上海交通年夜学亚搏体育APP机械人研究所,工学硕士。

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